SEMPLIFICARE LA COMPLESSITÀ, CREARE SERENITÀ


'Visione' e 'Serenità' sono le parole che guidano e ispirano il nostro lavoro al fianco delle famiglie che ci offrono la loro fiducia.

Una “big picture” intesa come capacità di interpretare le sempre più complesse dinamiche globali e di guardare oltre l’orizzonte del futuro, ma anche come impegno etico all’eccellenza, alla correttezza, alla trasparenza per dare vita a relazioni di valore assoluto.

Un impegno che affrontiamo ogni giorno con un solo obiettivo: garantire a chi ha la responsabilità di guidare la famiglia e l’azienda la serenità indispensabile per dedicarsi pienamente allo sviluppo delle attività imprenditoriali e per guardare con fiducia al futuro delle prossime generazioni.

Per raggiungere questi traguardi abbiamo creato un modello di consulenza basato su:

Visione globale

il patrimonio come sistema di valori

sappiamo che una gestione efficace dei patrimoni non può prescindere dalle concrete dinamiche familiari e dalla capacità di creare una solida “cultura della consapevolezza” in particolare nelle giovani generazioni

ci impegniamo a contribuire al corretto equilibrio tra la sicurezza e l’armonia della famiglia e le esigenze di autonomia e crescita delle imprese

siamo i primi referenti del cliente per la relazione con tutte le realtà che partecipano alla gestione del patrimonio – famiglia, banche e istituti finanziari, consulenti fiscali e legali - per dare senso, ordine, costanza e coerenza all’insieme delle attività

Crediamo che il patrimonio sia un insieme complesso e sinergico di valori materiali, umani e culturali.

Aiutare il cliente a gestire tutti gli aspetti di questo sistema è la nostra missione.

SERVIZI PER LE FAMIGLIE

Siamo e vogliamo continuare a essere una realtà indipendente. Abbiamo scelto un modello di consulenza finanziaria che garantisce la totale assenza di conflitti d’interesse, basato su tre pilastri fondamentali:

Una cultura della “consulenza indipendente” che, da sempre, fa parte del nostro DNA e che oggi è regolamentata ufficialmente dalla nuova normativa della Comunità Europea MIFID 2 a salvaguardia degli investitori.

Indipendenza e trasparenza:

sopra ogni conflitto d’interesse

l’impegno ad assicurare la più ampia scelta tra le opportunità d’investimento a livello internazionale con un adeguato mix in relazione alle diverse classi di prodotti

una costante e attenta valutazione delle dinamiche rischio-rendimento e la scelta delle soluzioni d’investimento nell’unico interesse del cliente

l’esclusione assoluta di ricevere remunerazione da parte di chi emette i prodotti di investimento consigliati e l’adozione di un modello di retribuzione del nostro lavoro basato esclusivamente su una fee di consulenza certa e trasparente

Conoscenza e competenza: sapere in tempo reale

In un contesto sociale ed economico internazionale in sempre più rapida evoluzione la conoscenza e l’analisi costante degli scenari globali è uno strumento irrinunciabile per la protezione e lo sviluppo degli asset patrimoniali. Per questo abbiamo creato un Centro Studi interno multidisciplinare ad alta specializzazione che ogni giorno monitora le dinamiche geopolitiche e dei mercati finanziari per definire in tempo reale le migliori scelte tattico - strategiche d’investimento e offrire ai nostri clienti avanzati e aggiornati strumenti di conoscenza

“Cultura del valore”: condividere la relazione

Vogliamo essere il “luogo” d’elezione dove s’incontrano le esigenze di esclusività e riservatezza con le opportunità di relazione, per costruire e condividere un nuovo modello di “cultura del valore” anche attraverso la partnership con esperti e opinion leader, realtà accademiche, oltre che ad attività di formazione dedicate ai componenti delle famiglie

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