OGNI GIORNO VICINI ALLE FAMIGLIE

Accompagniamo in ogni momento della vita familiare e condividiamo la responsabilità di chi ha il compito di salvaguardare, sviluppare e tramandare di generazione in generazione il patrimonio della famiglia e dell’impresa, con la saggezza e l'impegno di un buon padre di famiglia.

Financial Advisory

analisi e report consolidato della situazione esistente

consulenza globale per la definizione delle strategie generali d’investimento sulla base delle esigenze familiari e d’impresa: selezione degli strumenti finanziari e asset allocation

analisi quotidiana dell’insieme del portafoglio investito per l’adeguamento delle scelte tattiche in relazione all’evoluzione delle dinamiche di mercato

relazione diretta con tutte le realtà bancarie e finanziarie impegnate nella gestione del patrimonio del cliente per il coordinamento e l’ottimizzazione delle attività d’investimento

contrattazione per la definizione e ridefinizione dei costi di gestione applicati al cliente dagli operatori finanziari

reportistica costante e dettagliata della situazione patrimoniale e della sua evoluzione

disponibilità delle analisi delle dinamiche internazionali geopolitiche e di mercato sviluppate dal Centro Studi Tosetti Value

“La visione è l’arte di vedere cose invisibili”.

Jonathan Swift

Non Financial Advisory

Servizi di relazione e protezione della famiglia affiancamento nella gestione delle relazioni e delle dinamiche familiari, con particolare attenzione alle fasi di passaggio generazionale

consulenza per la costituzione di Patti di famiglia e Trust per:

> trasferimenti generazionali di patrimoni e imprese di famiglia
> tutela del patrimonio in previsione della successione
> tutela dei minori con limitazione del godimento dei beni fino alla maggiore età

consulenza per l’attivazione di Servizi Fiduciari per l’intestazione di partecipazione societarie, patrimoni e asset finanziari
servizi di private insurance con la pianificazione di soluzione assicurative per la protezione della famiglia, del patrimonio mobiliare e immobiliare

Filantropia

ricerca, selezione e gestione della relazione con referenti e associazioni destinatari di azioni e iniziative di supporto e sponsorizzazione

ideazione di progetti di filantropia

consulenza per la gestione degli aspetti legali e fiscali

Tax & Legal

assistenza per gli aspetti fiscali e legali relativi alle dinamiche familiari, anche con la gestione e il coordinamento dei consulenti di riferimento del cliente

Selezione referenti finanziari e consulenti

verifica di istituti bancari e finanziari per la gestione degli investimenti

selezione e ricerca di consulenti per tutti gli aspetti che riguardano le dinamiche di gestione dei patrimoni (fiscale, legale, strategia d’impresa, real estate, ecc.)

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